世界征服を目論む悪の秘密教団ヴォッカーは、野望の妨げとなる変身ヒロイン達を生け捕りにして新たな怪人を産ませる母体にする計画を発動した。当初は順調な滑り出しを見せた「怪人牧場計画」であったが、次第にヒロイン達への種付け成功率が急激に低下していった。計画の責任者である研究部長は、組織内で強い影響力を持つ怪人サイ男が原因だと突き止めるのだが…。

「変身ヒロインを秘密基地で」の続編です。今回は任務そっちのけで尻ばかり愛でる怪人サイ男と、彼を諌める女性部長の物語です。完全AI生成による縦長画面、再生時間32分。